BILAN SUCCESSORAL

Offrez à votre client un diagnostic complet et personnalisé sur sa situation successorale.

Un diagnostic clair, concis & personnalisé.

  • Obtenez une vision globale de la situation de votre client en 1 coup d’œil.
  • Offrez-lui des conseils précis et personnalisés.
  • Proposez des solutions de prévoyance adaptées.
  • Démarquez-vous de vos concurrents en offrant une nouvelle expérience client.
présentation dU BILAN SUCCESSORAL
  • Assurento est un partenaire fictif

Comment ça marche  ?

  • Après avoir répondu à quelques questions avec votre client, notre algorithme est capable de dresser un bilan complet de la situation successorale de votre client et vous permettre ainsi de lui proposer les solutions les plus pertinentes pour protéger ses proches.

1. Saisie d'informations Informations sur votre client ⌨️

  • Informations familiales
  • Patrimoine immobilier
  • Patrimoine financier
  • Autres biens de valeur (voitures, bijoux...)

2. Génération du Bilan Successoral ⚙️

  • Un diagnostic complet est généré au client. Il pourra ainsi comprendre qui sont ses héritiers et obtenir de précieuses informations quant aux montant des droits de succession qu'ils devront payer,

3. Conseils sur mesure 💡

  • Offrez des conseils de qualité et des solutions d'épargne / prévoyance adaptées à la situation du client.

Comment se passe l'intégration ?

  • Le service Bilan Successoral de Testamento s’adapte à tout type de structure et d’usage.
  • Disponible via API ou dans l'application Testamento Pro
  • Parcours disponible pour vos conseillers ou en self-care, avec données anonymes ou non
  • Paramétrage par nos équipes à vos couleurs et à vos solutions afin d'optimiser le rebond commercial
  • Mise en place en quelques semaines
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Sécurité

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