BILAN SUCCESSORAL

Offrez à votre client un diagnostic complet et personnalisé sur sa situation successoral.

présentation dU BILAN SUCCESSORAL
  • Assurento est un partenaire fictif

Comment ça marche ?

  • En quelques questions, notre algorithme est capable de dresser un bilan complet de la situation successorale de votre client et vous permettre ainsi de lui proposer les solutions les plus pertinentes pour se protéger.

1. Informations familiales

  • Votre client répond à des questions concernant sa situation maritale ainsi que familiale

2. Patrimoine immobilier

  • Il renseigne les biens immobiliers composant son patrimoine ainsi que leurs valeurs

3. Patrimoine financier

  • Votre client indique le solde de ses comptes bancaires, assurance vie et placement financiers.

4. Autres biens de valeur

Pour terminer, il complétera la valeur totale de ses autres biens (voitures, bijoux...)

Comment ce passe l'intégration ?

  • Le service Bilan Successoral de Testamento s’adapte à tout type de structure et d’usage.
  • Mise en place en moins de 2 mois
  • Intégration naturel dans votre outil de vente par API
  • Possibilité d'utiliser l'outil directement depuis notre plateforme
  • Personnalisation du bilan avec la possibilité d'inclure vos recommandations afin d'optimiser le rebond commercial
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