gestion digitale des clauses bénéficiaires

Nous proposons une solution unique de gestion de clause bénéficiaire facile à intégrer dans un espace client ou dans un parcours de souscription.

présentation de l'experience clause bénéficiaire
  • Assurento est un partenaire fictif

Mise en conformité

  • Le devoir de conseil est renforcé par la Directive sur la Distribution d'Assurances. La Loi Eckert impose également d'identifier rapidement les bénéficiaires des contrats après un décès. Testamento propose un moyen simple de se mettre en conformité.

Fidéliser

  • Capitaliser sur une approche de conseil permet de fidéliser le portefeuille de clients. Garder le contact avec le client grâce au module de gestion de clauses bénéficiaires permet de s'assurer que sa situation demeure à jour.

Améliorer les ventes

  • Le rendez-vous pris avec le client pour le suivi de sa clause bénéficiaire, que ce soit en ligne, avec une hotline ou en agence, représente une formidable opportunité de rebond commercial. La connaissance des bénéficiaires favorise parallèlement le réemploi des fonds.
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